Donnez un cadre clair à chaque nouvelle mission : Nadia rassemble les informations et prépare le dossier d'entrée, sans décider à la place de l'expert-comptable.
Échanges illustratifs · dossiers et données fictifs
Nadia, nous accueillons une nouvelle société. Prépare son dossier.
Je rassemble les informations disponibles, les documents transmis et la liste des éléments à demander. La fiche client distingue les informations vérifiées de celles à confirmer.
Vous validez la fiche et les demandes avant envoi ?
Peux-tu préparer la lettre pour une mission de tenue et de bilan ?
Je pré-remplis votre modèle avec les informations du dossier et le périmètre que vous avez indiqué. Les honoraires et les clauses à confirmer restent signalés.
Vous relisez et validez le projet avant de le transmettre ?
Le dossier est-il suffisant pour accepter cette mission ?
Je relève les informations manquantes et prépare les points de vigilance à examiner. La décision d'acceptation et le niveau de vigilance vous appartiennent.
Je prépare cette synthèse pour validation par l'expert-comptable ?
Un dossier fictif, de la demande au résultat. La démo ne démarre qu'à votre clic.
Je prépare le dossier de chaque nouveau client, de la fiche à la lettre de mission.
Les connexions et les modalités de contrôle sont à définir avec vous ; leur disponibilité dépend de vos outils et du périmètre retenu.
Outlook ou Gmail : les échanges utiles au dossier, selon les accès que votre cabinet autorise.
Les données nécessaires à la mission, via une connexion ou des exports selon les possibilités de votre outil.
Les documents de votre stockage partagé, dans le périmètre des dossiers que vous choisissez.
Les informations de la société et des interlocuteurs, accompagnées des sources disponibles.
Les pièces reçues, les pièces attendues et les points de vigilance à examiner.
Votre modèle pré-rempli, avec les éléments à confirmer avant signature.
Les messages et documents destinés aux clients sont préparés pour relecture. Votre collaborateur autorise l'envoi.
Un suivi des actions et des sources est prévu dans le périmètre de la mission, pour retrouver ce qui a été préparé et validé.
Hébergement en France ou sur vos serveurs : la solution, les accès et les conditions sont définis avec votre cabinet avant la mise en place.
Non. Elle prépare les informations et propose les points à examiner. L'expert-comptable valide le niveau de vigilance et décide de l'acceptation de la mission.
Non. Nadia prépare un projet depuis vos modèles ; le périmètre, les honoraires et les clauses sont relus et validés par le cabinet avant toute transmission.
Le secret professionnel reste une exigence de votre cabinet. Avant toute connexion, nous définissons les données nécessaires à l'entrée en mission, les droits d'accès, les conditions de traitement et l'hébergement. Ne transmettez pas de données clients sensibles dans la démo publique : elle utilise uniquement un dossier fictif.
Nous partons de un dossier d'accueil et de vos modèles de lettre de mission, de vos modèles et de vos règles. Nous définissons le périmètre, vérifions les accès puis testons les résultats avec un collaborateur avant d'élargir l'usage.
Le délai dépend des accès à vos outils, de la qualité des données et du périmètre choisi. Nous convenons d'un premier cas test pour l'entrée en mission, puis vous comparez le résultat à votre façon de travailler. Aucun gain de temps chiffré n'est garanti.
Nous étudions votre messagerie Outlook ou Gmail, votre logiciel comptable et votre stockage des pièces. Selon leurs possibilités, une connexion ou des exports peuvent être nécessaires. La compatibilité est vérifiée avant de vous proposer une mise en place.
Identifiez les tâches à déléguer en priorité dans votre cabinet d'expertise comptable.
15 minutes pour faire connaissance. Sans engagement.
Réserver 15 minutes
Comptigo-AiDes agents IA qui prennent en charge les tâches répétitives des cabinets d'expertise comptable.