Libérez vos collaborateurs des relances répétitives : Léo prépare la collecte des justificatifs pour avancer sur vos dossiers comptables.
Échanges illustratifs · dossiers et données fictifs
Léo, quelles pièces manquent pour clôturer ce dossier ?
Dans ce dossier d'exemple, la facture d'achat du matériel et le relevé de décembre restent à recevoir. Je les regroupe dans une liste claire pour le client.
Je prépare une relance à vous faire valider ?
Peux-tu relancer les clients dont les relevés ne sont pas arrivés ?
J'identifie les relevés attendus dans le suivi des pièces et prépare un brouillon personnalisé pour chaque dossier concerné, sans le transmettre.
Vous validez les destinataires et les messages avant envoi ?
Qu'avons-nous reçu cette semaine sur ce dossier ?
Les factures reçues sont rapprochées des pièces attendues. Une différence de montant reste à vérifier ; je distingue ce qui est complet de ce qui demande votre attention.
Je prépare le récapitulatif pour votre validation ?
Un dossier fictif, de la demande au résultat. La démo ne démarre qu'à votre clic.
Je récupère les justificatifs manquants auprès de vos clients, sans que vous ayez à les relancer.
| Date | Opération sans justificatif | Montant |
|---|---|---|
| 03/09 | Prélèvement Moulins Vidal (farine) | 642,80 € |
| 11/09 | CB Grossiste Rhône Frais | 318,45 € |
| 19/09 | Virement Location Four Pro | 289,00 € |
| 24/09 | CB Emballages Lyonnais | 96,30 € |
Les connexions et les modalités de contrôle sont à définir avec vous ; leur disponibilité dépend de vos outils et du périmètre retenu.
Outlook ou Gmail : les échanges utiles au dossier, selon les accès que votre cabinet autorise.
Les données nécessaires à la mission, via une connexion ou des exports selon les possibilités de votre outil.
Les documents de votre stockage partagé, dans le périmètre des dossiers que vous choisissez.
Les justificatifs encore attendus, regroupés par dossier et par période.
Des messages personnalisés, prêts à être relus et autorisés par un collaborateur.
Un état des pièces reçues, rapprochées et des écarts à vérifier.
Les messages et documents destinés aux clients sont préparés pour relecture. Votre collaborateur autorise l'envoi.
Un suivi des actions et des sources est prévu dans le périmètre de la mission, pour retrouver ce qui a été préparé et validé.
Hébergement en France ou sur vos serveurs : la solution, les accès et les conditions sont définis avec votre cabinet avant la mise en place.
Dans le périmètre présenté ici, Léo prépare les messages et le collaborateur valide leur envoi. Il ne passe aucune écriture ; les écarts entre les pièces et les montants attendus vous sont soumis.
Il signale l'écart et conserve la pièce comme élément à vérifier. Le collaborateur décide du rapprochement et de la suite à donner : Léo ne tranche pas à sa place.
Le secret professionnel reste une exigence de votre cabinet. Avant toute connexion, nous définissons les données nécessaires à la collecte des justificatifs, les droits d'accès, les conditions de traitement et l'hébergement. Ne transmettez pas de données clients sensibles dans la démo publique : elle utilise uniquement un dossier fictif.
Nous partons de un dossier et d'une liste de pièces attendues, de vos modèles et de vos règles. Nous définissons le périmètre, vérifions les accès puis testons les résultats avec un collaborateur avant d'élargir l'usage.
Le délai dépend des accès à vos outils, de la qualité des données et du périmètre choisi. Nous convenons d'un premier cas test pour la collecte des justificatifs, puis vous comparez le résultat à votre façon de travailler. Aucun gain de temps chiffré n'est garanti.
Nous étudions votre messagerie Outlook ou Gmail, votre logiciel comptable et votre stockage des pièces. Selon leurs possibilités, une connexion ou des exports peuvent être nécessaires. La compatibilité est vérifiée avant de vous proposer une mise en place.
Identifiez les tâches à déléguer en priorité dans votre cabinet d'expertise comptable.
15 minutes pour faire connaissance. Sans engagement.
Réserver 15 minutes
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