Préparez les échéances d'approbation des comptes avec un dossier suivi : Emma organise les documents et les points à valider par votre service juridique.
Échanges illustratifs · dossiers et données fictifs
Emma, quelles étapes prévoir pour l'approbation des comptes ?
Je prépare le calendrier depuis la clôture, les statuts et les informations du dossier. Les dates qui nécessitent un contrôle juridique sont signalées.
Vous validez les échéances et le projet de convocation avant envoi ?
Prépare une proposition d'affectation pour cette société.
Je reprends le résultat, les réserves et les dispositions des statuts pour préparer un tableau de proposition. La décision appartient aux associés après votre contrôle.
Vous vérifiez la proposition avant de la leur soumettre ?
Le dossier est-il prêt pour le dépôt ?
Dans ce dossier d'exemple, une signature manque au procès-verbal. Je le signale, prépare une relance et laisse le dépôt en attente de votre contrôle final.
Vous validez la relance avant envoi ?
Un dossier fictif, de la demande au résultat. La démo ne démarre qu'à votre clic.
Je prépare l'approbation des comptes et je suis chaque échéance jusqu'au greffe.
Les connexions et les modalités de contrôle sont à définir avec vous ; leur disponibilité dépend de vos outils et du périmètre retenu.
Outlook ou Gmail : les échanges utiles au dossier, selon les accès que votre cabinet autorise.
Les données nécessaires à la mission, via une connexion ou des exports selon les possibilités de votre outil.
Les documents de votre stockage partagé, dans le périmètre des dossiers que vous choisissez.
Les étapes d'approbation et de dépôt, avec les dates à contrôler selon le dossier.
Convocation, proposition d'affectation et procès-verbal préparés à partir de vos modèles.
L'état des signatures, les pièces manquantes et les relances à valider avant dépôt.
Les messages et documents destinés aux clients sont préparés pour relecture. Votre collaborateur autorise l'envoi.
Un suivi des actions et des sources est prévu dans le périmètre de la mission, pour retrouver ce qui a été préparé et validé.
Hébergement en France ou sur vos serveurs : la solution, les accès et les conditions sont définis avec votre cabinet avant la mise en place.
Non. Elle prépare une proposition sur la base des données et des statuts fournis. Votre service juridique la contrôle et les associés prennent la décision.
Non. Les projets et relances passent par votre validation. Le contrôle juridique, les signatures et l'autorisation de dépôt restent entre vos mains.
Le secret professionnel reste une exigence de votre cabinet. Avant toute connexion, nous définissons les données nécessaires à la préparation du juridique annuel, les droits d'accès, les conditions de traitement et l'hébergement. Ne transmettez pas de données clients sensibles dans la démo publique : elle utilise uniquement un dossier fictif.
Nous partons de un dossier société, des statuts et de vos modèles de documents, de vos modèles et de vos règles. Nous définissons le périmètre, vérifions les accès puis testons les résultats avec un collaborateur avant d'élargir l'usage.
Le délai dépend des accès à vos outils, de la qualité des données et du périmètre choisi. Nous convenons d'un premier cas test pour la préparation du juridique annuel, puis vous comparez le résultat à votre façon de travailler. Aucun gain de temps chiffré n'est garanti.
Nous étudions votre messagerie Outlook ou Gmail, votre logiciel comptable et votre stockage des pièces. Selon leurs possibilités, une connexion ou des exports peuvent être nécessaires. La compatibilité est vérifiée avant de vous proposer une mise en place.
Identifiez les tâches à déléguer en priorité dans votre cabinet d'expertise comptable.
15 minutes pour faire connaissance. Sans engagement.
Réserver 15 minutes
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