Automatiser les relances clients d'un cabinet comptable
Pièces manquantes, variables de paie, documents de clôture : une grande partie des échanges avec les clients sont des relances. Les automatiser libère du temps sans dégrader la relation.
Quelles relances automatiser en priorité
- Les pièces comptables manquantes, chaque mois
- Les variables de paie, à date fixe
- Les éléments de clôture (stocks, en-cours, inventaire)
- Les documents d'un nouveau client (Kbis, statuts, pièce d'identité)
- Les signatures en attente (lettre de mission, procès-verbaux)
Automatiser sans perdre le lien avec le client
Une bonne relance automatique ne ressemble pas à un robot. Elle est envoyée au nom du cabinet, reprend la liste précise de ce qui manque, s'adapte au client (tutoiement, ton, canal) et s'arrête dès que le client a répondu. Les cas sensibles, comme un client mécontent, remontent à un collaborateur.
Comment fonctionnent nos agents
Léo s'occupe des pièces comptables, Hugo des variables de paie, Nadia des documents des nouveaux clients et Emma des signatures du juridique annuel. Chacun relance selon vos règles, comprend les réponses en langage libre et met à jour le dossier.
Par où commencer
Commencez par une seule relance, souvent celle des pièces manquantes, sur une vingtaine de dossiers pendant trois semaines. Vous mesurez le temps gagné avant d'aller plus loin.
Questions fréquentes
Combien de temps pour mettre en place l'automatisation ?
Un pilote démarre en quelques jours et dure trois semaines sur une vingtaine de dossiers.
Peut-on garder la validation des messages ?
Oui. Vous pouvez valider chaque relance au début, puis laisser partir automatiquement celles qui suivent un modèle validé.
Ressources gratuites
Modèle de deuxième relance client
Une relance plus directe, qui rappelle l'échéance sans braquer le client.
Copier le modèle Modèles d'e-mailsModèle de dernière relance avant échéance
Un message ferme et professionnel quand l'échéance approche et que les pièces manquent toujours.
Copier le modèle Modèles d'e-mailsModèles d'e-mails pour cabinets comptables
Cinq messages que les cabinets envoient chaque semaine : accusé de réception, rappel de TVA, variables de paie, envoi des comptes, rendez-vous.
Copier le modèle