Checklist d'onboarding d'un nouveau client
Un onboarding bien fait évite des mois de relances. Cette liste couvre les documents obligatoires et les accès à demander dès le départ.
Checklist0 / 12 cochés
Conseils d'utilisation
- Envoyez toute la liste en une fois, avec une date cible.
- Commencez la relation par la checklist mensuelle de collecte : elle fixe les habitudes.
Ressources liées
Checklists
Checklist de collecte des pièces comptables
Les documents à récupérer chaque mois auprès de vos clients, pour une tenue comptable sans trous.
Ouvrir la checklist Modèles d'e-mailsModèles d'e-mails pour cabinets comptables
Cinq messages que les cabinets envoient chaque semaine : accusé de réception, rappel de TVA, variables de paie, envoi des comptes, rendez-vous.
Copier le modèle ChecklistsChecklist : dossier comptable complet
Les points à vérifier avant de considérer un dossier comme complet et prêt pour la révision.
Ouvrir la checklist